Перед самым Новым годом девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик твёрдо верит, что только Дед Мороз способен всё исправить. Не сказав никому ни слова, он тайком отправляется в далёкий Великий Устюг, чтобы лично попросить о чуде.
Его путь оказывается долгим и непростым. Ваня сталкивается с разными людьми: кто-то помогает, а кто-то создаёт новые трудности. Он попадает в незнакомые места, преодолевает страх и усталость, полагаясь лишь на собственную смекалку и надежду.
Тем временем, обнаружив исчезновение сына, родители в панике бросаются на его поиски. Их объединяет одна цель — найти Валю. Гонка со временем начинается. Смогут ли они отыскать мальчика и понять что-то важное о себе до того, как прозвучат двенадцать ударов новогодних курантов?
